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长盛生态环境—国内首只专注生态环境主题基金

点评:

近期多重利好助推A股反弹,各大板块和主题轮番启动,而前期受“补跌”行情压制的环保板块也企稳蓄势,再度受到资金的追捧。以主题投资著称的长盛基金则顺势推出了国内首只专注生态环境的主题基金——长盛生态环境混合型基金(000598),认购门槛更低至100元,意在逢低建仓抢占良机。

  

报告摘要:

生态环境主题基金

长盛生态环境主题混合型基金(000598)是一只混合型基金,主要投资于从事或受益于生态环境主题的上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益,其中投资于生态环境主题的股票和债券不低于非现金基金资产的 80%。

 

自下而上选择生态环境主题且估值具有吸引力的股票

本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择生态环境主题概念的、具有长期持续增长能力的公司,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整生态环境主题优选股票库。

 

投资管理部总监邓永明亲自担纲

长盛动态环境主题基金将由长盛基金老将、投资管理部总监邓永明亲自担纲,拥有16年证券行业经验,历经多轮牛熊转换,深蕴市场运作模式,个人投资风格成熟稳定。据WIND数据统计,截至2014年8月6日,邓永明8年间投资总回报266.87%,年化回报达17.44%。

  

投资建议

作为国内首只专注生态环境主题基金,与市场其他低碳环保主题基金相比,长盛生态环境主题混合型基金(000598)除了覆盖节能环保等低碳上市公司之外,产业内涵扩展的方向将在洁净技术、洁净产品、环境服务等方面衍生至“环境产业”或“绿色产业”,产品的比较优势较为突出,且有富有深厚投资经验的基金经历把舵,长盛基金素来以主题基金管理业绩著称,值得投资者重点关注。

  

基本信息

基金概况

长盛生态环境主题混合型基金(000598)是一只混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于从事或受益于生态环境主题的上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

基金基本概况


费率结构

费率结构


 

生态环境主题上市公司股票的界定

本基金管理人认为,生态环境主题概念包含致力于有效利用自然资源、提升人类生存环境质量的行业和上市公司,所涉及的环节不仅包括上游资源获取和产生方面的有效利用和降低损耗,还包括输送、到最终净化及循环利用的环保处理。

本基金对生态环境主题上市公司股票的界定是:公司主营业务中从事与生态环境主题相关的业务,或者直接或间接受益于生态环境投资主题所带来的较高回报。如果未来由于技术进步或政策变化导致本基金生态环境主题上市公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。

  

投资原则

本基金的投资组合比例为股票等权益类资产占基金资产的 0%-95%;其中投资于生态环境主题的股票和债券不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  

四项指标分配大类资产配置比例

在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。

本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。

  

自下而上选择生态环境主题且估值具有吸引力的股票

本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择生态环境主题概念的、具有长期持续增长能力的公司。本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整生态环境主题优选股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。

  

管理风险提示

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

  

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